Brancher · Family offices og investorer
Overblik over alt det, I ejer.
Family offices og private investorer har formuen fordelt på selskaber, ejendomme og investeringer, ofte på tværs af generationer. Vi samler overblikket og sørger for, at regnskab, skat og struktur hænger sammen.
Jo større formuen er, jo vigtigere er det, at nogen ser den samlet.
Til hvem
Til familier, der forvalter formue gennem holding- og investeringsselskaber, til family offices og til private investorer med kapitalandele i flere virksomheder.
Vi kombinerer regnskab, skat og rådgivning, så strukturen arbejder for familiens mål og ikke omvendt.
Det, vi ser hos familier og investorer.
- Mange selskaberFlere regnskaber, flere frister og intet samlet billede.
- Investeringer i selskabAktier, obligationer og fonde beskattes forskelligt.
- UdbytteDatterselskabsaktier og porteføljeaktier behandles forskelligt skattemæssigt.
- EjendommeEjendomme ved siden af investeringerne kræver deres egen struktur.
- GenerationerFormuen skal kunne gå videre på en ordentlig måde.
- OverblikFamilien mangler et samlet billede af formuen.
Hvad vi leverer.
- Regnskab for strukturenÅrsrapporter og skat for alle selskaber i strukturen.
- Samlet formuerapportEt overblik over selskaber, investeringer og ejendomme i én rapport.
- Skat på investeringerBeskatning af aktier, obligationer og fonde opgjort korrekt.
- StrukturrådgivningEn struktur, der passer til familiens planer.
- EjendommeRegnskab, moms og skat for ejendomme i strukturen.
- GenerationsplanlægningFormuen forberedt på næste generation.
Formue kræver forvaltning. Også af tallene.
Sådan arbejder vi.
- SamtaleFamiliens mål, struktur og tidshorisont.
- KortlægningSelskaber, investeringer og ejendomme samlet i ét billede.
- StrukturVi peger på det, der kan forenkles eller styrkes.
- DriftRegnskab, skat og rapportering for hele strukturen.
- OpfølgningÅrlig gennemgang af struktur, udbytte og skat.
Diskretion
Én samlet rådgiver. For hele formuen.
I har én partner, der kender hele strukturen og ser sammenhængene mellem selskaberne.
Oplysningerne bliver hos de få personer, der arbejder med dem.
Spørgsmål.
Hvad er et family office?
En struktur, hvor en families formue samles og forvaltes, typisk gennem holding- og investeringsselskaber. Det kan være en egentlig organisation eller blot en samlet forvaltning med eksterne rådgivere.
Hvordan beskattes udbytte i et holdingselskab?
Udbytte fra datterselskaber og koncernselskaber er ofte skattefrit, mens udbytte fra porteføljeaktier som udgangspunkt beskattes. Det afhænger blandt andet af ejerandelen.
Hvordan beskattes investeringer i et selskab?
Det afhænger af aktivtypen. Mange værdipapirer beskattes efter lagerprincippet, altså af den årlige værdiændring.
Kan I lave en samlet rapport over hele formuen?
Ja. Vi samler nøgletal for selskaber, investeringer og ejendomme i én rapport.
Hvordan kommer vi i gang?
Med en samtale, hvor vi gennemgår strukturen og jeres planer.
Relaterede ydelser